Kazanç çağrısı: ADP, 2024 mali yılında yükselişle birlikte güçlü 2. çeyrek sonuçları bildirdi
Otomatik Veri İşleme A.Ş. (ADP), 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde gelirde %6 artış ve hisse başına düzeltilmiş kazançta (EPS) %9 artışla güçlü bir performans bildirdi. Şirket bu çeyrekte rekor rezervasyon hacmi elde ederek özellikle küçük işletme, orta ölçekli pazar ve uluslararası segmentlerinde güç gösterdi. Müşteri Hizmetlerindeki hafif düşüşe rağmen ADP, Profesyonel İşveren Kuruluşu (PEO) işinde mali yılın ikinci yarısında bir toparlanma bekliyor ve gelir ve düzeltilmiş hisse başına kazanç artışına ilişkin tüm yıl görünümünü koruyor.
Temel Çıkarımlar
- ADP’nin geliri 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde %6 arttı ve düzeltilmiş hisse başına kazanç %9 arttı.
- Rekor rezervasyonlar küçük işletmeler, orta ölçekli pazarlar ve uluslararası büyümeden kaynaklandı.
- İşveren Hizmetlerinin elde tutulması önceki yıla göre hafif bir düşüşle güçlü kalmayı sürdürdü.
- PEO’nun 2024 mali yılına ilişkin marj beklentileri 80 ila 100 baz puanlık düşüşe kadar daraltıldı.
- Şirket, küresel bordro ve sınır ötesi ödemeler için ADP Assist ve Convera ile ortaklık da dahil olmak üzere yeni girişimler başlattı.
- ADP, 2024 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK marjının 60 ila 70 baz puan artmasını ve düzeltilmiş EPS’nin %10 ila %12 artmasını bekliyor.
- Üretken yapay zeka araçlarına yapılan yatırımların gelecekte beklenen getirilerle birlikte dağıtım ve satışları artırması bekleniyor.
- ADP, orta pazardaki zorluklara ve işletme ile üst pazar alanındaki daha uzun ödeme döngülerine rağmen rekabetçi konumu konusunda iyimser olmaya devam ediyor.
Şirket Genel Bakışı
- ADP, önceki iddialarıyla dengelendiğinde, 2024 mali yılı için konsolide gelir artışının %6-7 olacağını öngörüyor.
- Şirket aynı dönem için düzeltilmiş EPS’de %10-12’lik bir büyüme bekliyor.
- ADP, güçlü ikinci çeyrek performansını yansıtacak şekilde Ocak ayında yaklaşık 30.000 adet eklemeyi planlıyor.
Ayı için Değerli Puanlar
- İşveren Hizmetlerini elde tutma oranında önceki yıla göre hafif bir düşüş.
- PEO marj beklentileri aşağı yönlü revize edildi ve şimdi 80 ila 100 baz puanlık bir düşüş bekleniyor.
- Yılın ikinci yarısında olası işletme kapanmaları ve iflaslar nedeniyle elde tutma üzerinde baskı oluşması bekleniyor.
Yükselen Değer Puanları
- İkinci çeyrekteki rekor rezervasyon hacmi, ADP hizmetlerine yönelik güçlü talebi gösteriyor.
- Şirket, PEO işinin mali yılın ikinci yarısında yeniden hızlanmasını bekliyor.
- ADP’nin emeklilik planlarına yönelik yeni şirket içi güven hizmetleri, daha iyi maliyet ve bilgi kontrolü sağlamayı amaçlıyor.
eksiklikler
- Bordro vergisinin ertelenmesi ve düşük fiyat değerlenmesi nedeniyle ortalama bakiyelerde azalma.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- ADP, Wisely ve EWA gibi teklifler aracılığıyla müşteri ve çalışan katılımını artırmaya odaklanmıştır.
- Şirket, ADP’nin mobil uygulamasının kullanıcılarına sağladığı değer ve deneyimi geliştirmek için aktif olarak ortaklıklar arıyor.
- ADP’den Maria Black, PEO rezervasyonlarında ve elde tutulmasında mali yılın ikinci yarısında toparlanmaya katkıda bulunacak bir iyileşme beklentilerinin altını çizdi.
Otomatik Veri İşleme, Inc. (NASDAQ: ADP), pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan ADP Assist ve stratejik iştirakler gibi girişimlerle ikinci çeyrek performansında dayanıklılık gösterdi. Şirketin inovasyona ve uluslararası genişlemeye odaklanması ve müşteri hizmetlerine olan bağlılığı, 2024 mali yılının geri kalanına ilişkin iyimser görünümünün altını çiziyor. ADP, 75. yıl dönümüne yaklaşırken, büyüme ve hissedar değerini artırma arayışında kararlılığını sürdürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Otomatik Bilgi İşlem A.Ş. (ADP), 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir performans sergilemenin yanı sıra istikrar ve büyüme arayan yatırımcıların dikkatini çekebilecek pek çok olumlu özelliğe de sahip. InvestingPro bilgileri ve ipuçları ADP hakkında şunları ortaya koyuyor:
InvestingPro Data, ADP’nin 100,94 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun da piyasada güçlü bir varlığa işaret ettiğini vurguluyor. Şirketin F/K oranı 27,77 olup, son on iki ay için ayarlandığında 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla hafifçe yükselerek 28,42’ye yükseldi. Bu, ADP’nin tutarlı performansıyla haklı gösterilebilecek bir prim değerlemesini gösterir. Gelir artışı açısından ADP, 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda %7,76 artış göstererek aktif olarak genişleme yeteneğini ortaya koydu.
InvestingPro İpuçları ADP’nin güvenilirlik konusundaki itibarına ışık tutuyor; Şirket 25 yıl üst üste temettü artırdı ve 51 yıl üst üste temettü ödemelerine devam etti. Bu özellikle gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ek olarak, ADP hisseleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görüyor ve bu da piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olanlar için bir güvenlik hissi sağlıyor.
ADP hakkında daha fazla bilgi ve ipucu isteyenler için InvestingPro, şirketin ihtiyatlı borç seviyesi ve Profesyonel Hizmetlerde lider oyuncu konumu dahil olmak üzere ek analizler sunuyor. Yeni yıla özel indirimle yatırımcılar bu analizlere %50’ye varan indirimlerle ulaşabiliyor. Dahası, SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ekstra %10 indirim veya SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte %10 ek indirimden yararlanabilirsiniz.
ADP’nin yenilikçiliğe ve müşteri hizmetlerine olan bağlılığı ve InvestingPro’nun şirketin finansal sağlığına ilişkin olumlu görüşü, ADP’nin 75. yıl dönümüne yaklaşırken büyüme ve hissedar değeri yoluna devam edecek konumda olduğunu gösteriyor. InvestingPro’da listelenen 12 ek ipucuyla aboneler şirketin beklentilerini ve performansını daha derinlemesine inceleyebilir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
