Kanada’nın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden TELUS Corporation (TSX:T), 2023’ün dördüncü çeyreğinde önemli müşteri büyümesi ve sağlam mali sonuçlarla güçlü bir performans bildirdi. Şirketin toplam net abone sayısı, hem sabit hem de mobil telefon abone bazının genişlemesi ve bağlantılı cihazların büyümesi sayesinde bir önceki yıla göre %34 artışla 404.000’e ulaşarak rekor kırdı. TELUS, tüm yıl boyunca faaliyet gelirinde %9,4’lük bir artışın yanı sıra, FAVÖK’te %7,6’lık bir artış ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık serbest nakit akışı elde etti. TELUS Health ve TELUS International (TI), TI’nin yapay zeka analitiğinin etkisiyle güçlü gelir artışı ve karlılık artışı gösterdi. 2024 yılına baktığımızda TELUS, TTech ve TI segmentleri için iyimser gelir ve FAVÖK büyümesi öngörüyor ve yaklaşık 2,3 milyar dolarlık konsolide serbest nakit akışı bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- TELUS, sabit aboneler, mobil net müşteri kazanımı ve bağlı cihazlardaki önemli büyümenin etkisiyle toplam net müşteri kazanımında geçen yıla göre %34 artış kaydetti.
- Faaliyet geliri ve FAVÖK yılın tamamında sırasıyla %9,4 ve %7,6 artarken, serbest nakit akışı yaklaşık 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- TELUS Health 4. çeyrekte 432 milyon dolar gelir elde ederken, TELUS International (TI) sağlam bir gelir artışı ve kârlılık artışı kaydetti.
- TELUS, 2024 için TTech işletme gelirlerinin ve düzeltilmiş FAVÖK’ün sırasıyla %2-4 ve %5,5-7,5 artacağını ve konsolide serbest nakit akışının yaklaşık 2,3 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.
- Şirketin marka değeri yaklaşık 11,5 milyar dolara yükselerek Kanada’nın en değerli telekomünikasyon markası oldu.
- TELUS, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllık maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor ve çok yıllı temettü büyüme programını Mayıs ayında yapılacak Genel Kurul’da açıklamayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- TELUS, 2024 için TTech ve TI segmentlerinde büyümenin devam edeceğini öngörüyor.
- Şirket bir sonraki spektrum açık artırmasından sonra DRIP indirimini kaldırmayı düşünüyor.
- Public Mobile’ın yalnızca dijital abonelik teklifi, geleneksel abonelere kıyasla AMPU’da 6 kat artışla iyi bir performans sergiliyor.
- TELUS, özellikle sağlık hizmetleri bölümünde çapraz satış, otomasyon ve yapay zeka yetenekleri yoluyla büyümeyi desteklemek için TELUS International da dahil olmak üzere varlıklarını güçlendirmeye odaklanmıştır.
- Şirket, spektrum açık artırma ödemeleri nedeniyle daha yavaş da olsa 2024 yılında borçlarını azaltmaya devam etmeyi planlıyor ve stratejik birleşme ve satın almalar öngörüyor.
- Fiber dağıtımı ve bakırın hizmetten çıkarılması devam ettikçe, ek merkez ofislerin kullanımdan kaldırılması planlanıyor ve fiberin genişletilmesi için yan kuruluşların araştırılması planlanıyor.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Şirket, spektrum açık artırma ödemeleri nedeniyle 2024’te borç azaltma hızının daha yavaş olmasını bekliyor.
- 2024 yılında, başta gayrimenkul rasyonelleştirme ve verimlilik programları olmak üzere toplam 300 milyon dolar civarında yeniden yapılandırma maliyeti bekleniyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- TELUS International’ın Google gibi müşterilere yönelik yapay zeka çözümleri, şirketin güçlü gelir büyümesine katkıda bulunarak düşük talebi dengeledi.
- Şirket, 5G’den para kazanma konusunda iyimser olmaya devam ediyor ve Nesnelerin İnterneti, veriden para kazanma ve özel kablosuz ağlarda fırsatlar görüyor.
- TELUS, büyümenin temel itici güçleri olarak müşteri hizmetlerinde mükemmelliği ve elde tutmayı vurgulamaktadır.
kaçırıldı
- Kazanç çağrısı sırasında önemli bir eksiklik bildirilmedi.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- TELUS yöneticileri, TELUS International’ın ürün geliştirme ve müşteri güçlendirme yeteneklerinden yararlanmayı tartıştı.
- Şirket, yeterince nüfuz edilemeyen segmentlerde ve bölgelerde büyüme fırsatları görüyor ve telekomünikasyon ve sağlık sektörlerindeki birleştirilmiş yeteneklerinden yararlanmayı planlıyor.
- Yöneticiler, TELUS’un 5G’den para kazanma becerisine olan güvenlerini dile getirerek IoT ve bağlı cihaz büyümesindeki ivmeyi vurguladılar.
- TELUS, gelir artışını artırmak ve müşteri hizmetlerinde mükemmellik ve müşteriyi elde tutmaya odaklanmayı sürdürmek için akıllı satın almalar ve ortaklıklar araştırıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TELUS Corporation’ın güçlü performansı yalnızca müşteri büyümesine ve mali sonuçlarına değil, aynı zamanda hissedar getirilerine olan bağlılığına da yansıyor. Bir InvestingPro İpucu TELUS’un üst üste 20 yıl boyunca temettüsünü artırdığını ve yatırımcılarına değer kazandırma konusunda güçlü bir geçmişe sahip olduğunu vurguluyor. Şirketin önümüzdeki Genel Kurul’da çok yıllı temettü büyüme programını duyurmayı planlaması nedeniyle bu özellikle dikkat çekicidir.
Mali sağlık açısından TELUS, 2023’ün üçüncü çeyreğinin son on iki ayı itibarıyla 27,84 F/K Oranı (Düzeltilmiş) ile yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem görüyor ve bu da piyasada bir prim değerlemesi olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, şirketin aynı dönemdeki Gelir Artışı %12,08 olarak gerçekleşti; bu, gelir akışında sağlam bir artışa işaret ediyor ve tüm yıl için işletme gelirinde rapor edilen %9,4’lük artışa paralel.
Kısa vadeli yükümlülüklerin likit varlıkları aştığı yönündeki endişelere rağmen, bir başka YatırımPro İpuçları Sahibine göre TELUS’un temettü getirisi %4,68 gibi önemli bir seviyede ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip. Bu, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda elde edilen %7,62’lik Temettü Artışı ile tamamlanıyor ve bu da şirketin hissedarlarını tutarlı bir şekilde ödüllendirme taahhüdünü güçlendiriyor.
TELUS’un finansal ölçümlerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler YatırımPro İpuçları mevcut. TELUS’un pazar performansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için PRONEWS24 Kupon kodunu kullanarak InvestingPro’da yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 ek indirim alabilirsiniz. Şu anda InvestingPro’da listelenen, yatırımcıların TELUS Corporation hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 6 ipucu daha.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
